«كيو إن بي كابيتال» تفوز بثلاث جوائز من IFN عن إصداري صكوك في قطر والكويت

حصلت «كيو إن بي كابيتال»، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة «كيو إن بي»، على ثلاث جوائز ضمن جوائز صفقات العام 2025 من «إسلاميك فاينانس نيوز» (IFN)، عن مشاركتها في إصداري صكوك في قطر والكويت، بحسب صحيفة «غلف تايمز». وتولت المؤسسة دور مدير رئيسي مشترك في الصفقتين، اللتين شملتا عودة قطر إلى سوق الصكوك الدولية بعد غياب 13 عاماً، وأول إصدار كويتي لصكوك مستدامة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال.

وفازت المؤسسة بجائزة صفقة العام في قطر عن دورها في الإصدار السيادي البالغ 3 مليارات دولار. كما نالت جائزتي صفقة العام في الكويت وصفقة العام في المجال التنظيمي عن مشاركتها في إصدار بنك الكويت الدولي لصكوك مستدامة بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية من رأس المال. وبذلك، شمل التكريم تمويل جهتين مختلفتين: جهة سيادية تجمع تمويلاً دولياً، ومؤسسة مالية تدعم رأسمالها الرقابي مع تخصيص حصيلة الإصدار لمشروعات مستدامة مؤهلة.

طلب المستثمرين على الإصدارين

بلغ أجل الصكوك القطرية عشر سنوات، واستقطبت طلباً تجاوز 12 مليار دولار من مستثمرين عالميين، أي أكثر من أربعة أمثال حجم الإصدار. وأعادت الصفقة قطر إلى سوق الصكوك الدولية بعد انقطاع دام 13 عاماً، فيما أظهر حجم الطلبات إقبالاً على أدوات الدين القطرية المتوافقة مع الشريعة. وشاركت «كيو إن بي كابيتال» في ترتيب هذا الإصدار السيادي بصفتها أحد المديرين الرئيسيين المشتركين للصفقة، التي استهدفت المستثمرين في الأسواق الدولية.

أما إصدار بنك الكويت الدولي، فاجتذب دفتر طلبات تجاوز ملياري دولار، مقابل حجم إصدار قدره 300 مليون دولار. وجمعت الصفقة، بوصفها أول صكوك مستدامة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال في الكويت، بين دعم رأس المال الرقابي وتوجيه الحصيلة إلى أغراض مستدامة. ومن المقرر تخصيص الأموال لمشروعات مستدامة مؤهلة وفق إطار التمويل المستدام للبنك. كما يدعم الإصدار تنويع مصادر تمويله وتعزيز مركزه من حيث رأس المال الرقابي.

وقالت ميرا العطية، الرئيسة التنفيذية لـ«كيو إن بي كابيتال»، إن الجوائز تعكس أهمية الصفقتين وتعقيدهما، وكذلك ثقة العملاء من الجهات السيادية والمؤسسات المالية في البنك الاستثماري. وأضافت أن الجمع بين المعرفة بالأسواق الإقليمية والقدرة على تنفيذ الصفقات والوصول إلى المستثمرين الدوليين يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم التمويلية، ويسهم في تطوير أسواق رأس مال إسلامية أكثر عمقاً وتنوعاً، بحسب ما نقلته «غلف تايمز».

توسع سوق الصكوك العالمية

يأتي هذا التكريم في ظل نمو إصدارات الصكوك على مستوى العالم. فقد بلغت قيمة الإصدارات العالمية 264.8 مليار دولار في 2025، بزيادة 12.7% عن العام السابق، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال ريتنغز» التي أوردتها الصحيفة. وفي هذه السوق المتنامية، استقطب كل من الإصدار القطري وإصدار بنك الكويت الدولي طلبات من المستثمرين تفوق بدرجة كبيرة حجم الطرح الخاص به.

وشهد قطاع التمويل الإسلامي الأوسع نمواً أيضاً قبل تلك الزيادة في الإصدارات. وارتفعت أصول التمويل الإسلامي عالمياً بنسبة 21% على أساس سنوي في 2024، لتصل إلى 5.98 تريليون دولار، وفق تقرير تنمية التمويل الإسلامي لعام 2025 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومجموعة بورصة لندن. وتتناول بيانات الأصول والإصدارات فترتين ومقياسين مختلفين، لكنها تقدم سياقاً لحركة القطاع الذي تندرج فيه الصفقتان الفائزتان بالجوائز.

وتقيّم جوائز IFN الصفقات في قطاع التمويل الإسلامي العالمي استناداً إلى معايير تشمل الابتكار والهيكلة والتأثير في السوق والتنفيذ. وبالنسبة إلى بنك الكويت الدولي، تتمثل الخطوة المعلنة لاستخدام التمويل في تخصيص الحصيلة للمشروعات المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام، إلى جانب دور الإصدار في تنويع مصادر الأموال ودعم رأس المال الرقابي.